لشركات التأجير

إدارة العملاء

لشركات التأجير التي تحتفظ بسجلات العملاء وحدود الائتمان وسجل الإيجاراتفي مساحة عمل واحدة.

ما تغطيه إدارة العملاء في آليات

تحفظ إدارة عملاء آليات نوع العميل، والهوية أو السجل التجاري، والهاتف،والبريد، والدولة، والمدينة، وحد الائتمان، وسجل الإيجارات داخل مساحةعمل الشركة.

أضف سجل عميل
أدخل بيانات الاتصال ونوع العميل والهوية أو السجل التجاري.
اضبط حد الائتمان
احفظ حد الائتمان المتفق عليه في سجل العميل ليراه الموظفون.
اربط الإيجارات وطلبات البوابة
اربط العقود وطلبات البوابة المقبولة ليبقى السجل مع العميل.
راجع السجل قبل الإيجارات الجديدة
افتح صفحة العميل للاطلاع على الإيجارات السابقة وبيانات الاتصال.

احفظ نوع العميل والهوية أو السجل التجاري مع بيانات الاتصال.

اضبط حد ائتمان على سجل العميل حتى يرى الموظفون الحد المتفق عليه أثناءالعمل على الإيجارات.

افتح سجل العميل لمراجعة سجل إيجاراته داخل مساحة عمل الشركة.

قبول طلب إيجار من البوابة يمكن أن ينشئ سجل عميل أو يربطه للشركة.

تعمل هذه الوحدات معاً في مساحة عمل واحدة للشركة.

الأسئلة الشائعة

يمكن للشركة الاحتفاظ بنوع العميل، والهوية أو السجل التجاري، والهاتف، والبريد، والدولة، والمدينة، وحد الائتمان، وسجل الإيجارات.

يظهر سجل الإيجارات في صفحة تفاصيل العميل داخل مساحة عمل الشركة، إلى جانب حقول الاتصال وحد الائتمان.

قبول طلب البوابة ينشئ سجل عميل أو يربطه، ويفتح عقد مسودة جاهزاًللإكمال.

سجّل شركتك لإدارة هذه الوحدة في مساحة عملك، أو راجع الخطة والتجربة أولاً.